保険選びは出会いで決まります。
お客様から
『出会えて よかった』と
言っていただけるように
最上級のご提案を目指します。
代表取締役 水谷 勲
当社は、事務スタッフから営業まで、ほぼファイナンシャル･プランナーの資格を有しています。
ファイナンシャル･プランナーの役割 「ボーナスをもらったけど、老後のために貯金しようか車を買うか迷ってる」「結婚を考えているけど、保険ってどうしたらいいのかな？」「子供の教育資金はどうしようかな」、個人の価値観やライフスタイルが多様化し、社会経済情勢の変化も激しい今、年金や生命保険の管理、金融資産の運用、税金、不動産、相続などの幅広いこのような悩みをサポートするのがファイナンシャル･プランナーです。
■ファイナンシャル･プランナー業務の関連法規
税理士法、弁護士法、保険業法、金融商品取引法、著作権法
私たちの仕事は、ファイナンシャル･プランナーの資格を活かし保険を通じてお客様に安心と安全をお届けするという重要な役割を担っています。
企業または個人においても経営上、生活上のリスク管理も複雑かつ多様化してきております。
従来のリスクといいますと、天変地異に代表されるような直接的なリスクを示しておりましたが、賠償責任、訴訟問題、そして将来の金融資産の確保といった分野にまで、リスク管理が必要となっております。
このような時代に相応しいリスクマネジメントコンサルティングのご提案をするために、私たちは常にお客様の立場に立ち何時でも最適のプランをご案内できるように体制を維持、進化させていかなくてはなりません。そのためには、保険の知識のみならず、お客様からのご相談にはお応えできるようにさまざまな分野のプロの方々とお知り合いになるよう努めております。
企業のますますの発展と個人の夢の実現へのお手伝いをさせて頂くことが当社の夢です。
すべてのリスクを総合的にご提案させていただければお役に立つと確信しております。